Вторник, 8 Сентября 2026 17:16
Карина Меликян

Облигации EBRD прошли листинг на Армянской фондовой бирже, положив начало вовлечению международных фининститутов в местный рынок капитала

Облигации EBRD прошли листинг на Армянской фондовой бирже, положив начало вовлечению международных фининститутов в местный рынок капитала

АрмИнфо. Облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) объемом 5 млрд драмов 8 сентября прошли листинг на Армянской фондовой бирже (AMX), положив начало дальнейшему вовлечению международных финансовых институтов в местный рынок капитала и создав новые инвестиционные возможности для участников рынка.

Как отмечается в сообщении андеррайтера этого выпуска -Конверс Банка, в тот же день стартовали торги с облигациями EBRD.  На церемонии знаменующего листинг символического звона биржевого колокола присутствовали Глава постоянного представительства EBRD в Армении Ремон Закария, Главный исполнительный директор, председатель директората Конверс Банка Грант Акопян и Директор Армянской фондовой биржи Айк Еганян.

Главный исполнительный директор, председатель директората Конверс Банка Грант Акопян заметил: "Листинг драмовых облигаций EBRD на Армянской фондовой бирже - это важное событие с точки зрения развития нашего рынка капитала. Выпуск такого инструмента авторитетной международной финансовой структурой и его доступность на местном рынке способствуют углублению финансового рынка, расширению инструментария финансирования в местной валюте и созданию новых возможностей для инвесторов. Конверс Банк придает большое значение своему участию в подобных инициативах и продолжит содействовать развитию финансовой экосистемы Армении".

Глава постоянного представительства EBRD в Армении Ремон Закария заявил: "Успешный выпуск и листинг облигаций EBRD в армянских драмах свидетельствуют о нашем неизменном доверии к инфраструктуре финансового рынка и экономическим перспективам Армении. Развитие

рынков капитала в местной валюте является одним из ключевых приоритетов EBRD, поскольку оно способствует эффективному направлению сбережений в инвестиции, расширяет возможности финансирования бизнеса и укрепляет устойчивость экономики. Мы благодарны Конверс Банку и Армянской фондовой бирже за сотрудничество в выводе этой сделки на рынок и рассчитываем на продолжение совместной работы по дальнейшему углублению рынков капитала Армении".

Директор AMX Айк Еганян отметил: "Мы рады приветствовать выход на Армянскую фондовую биржу драмовых облигаций EBRD. На протяжении многих лет EBRD является одним из важных партнеров в развитии рынка капитала Армении в национальной валюте. Новый выпуск еще раз свидетельствует о доверии к рыночной инфраструктуре Армении и о потенциале развития рынка облигаций в местной валюте. Мы рассматриваем листинг этих облигаций как еще один важный шаг на пути к формированию в Армении более глубокого, диверсифицированного и интегрированного в международные рынки капитала".

В сообщении упоминается, что размещение драмовых облигаций EBRD было осуществлено на площадке Армянской фондовой биржи посредством аукциона. Конверс Банк выступил андеррайтером этого выпуска, обеспечив весь процесс. Общий объем выпуска составил 5 млрд драмов, доходность по купону - плавающая, срок обращения - 36 месяцев, а периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. В рамках этого транша 7 июля с.г. всего было выпущено 500 облигаций, каждая номинальной стоимостью в 10 млн драмов. Со стартом котировок на AMX, с этими облигациями можно проводить адресные торги и заключать репо-сделки.

Напомним, что первые облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) появились на армянском рынке капитала в феврале 2014 года - это были драмовые в объеме 2 млрд драмов. Тогда доходность по купону также была плавающей, определяясь как сумма публикуемой ЦБ РА Армении доходности краткосрочных облигаций и маржи в 0,3%, предназначенной для выплаты последующих купонов. Доходность по цене отсечения по облигациям EBRD (сформированная на аукционе) составила 8,555%. Андеррайтерами выпуска облигаций EBRD 2014 года выступили Америабанк и HSBC Банк Армения. Данная эмиссия облигаций стала первым публичным биржевым размещением корпоративных драмовых облигаций, выпущенных международной структурой в Армении, позволив расширить круг пользователей новой технологии биржевых размещений и создать необходимую платформу для расширения инвестиционных возможностей на рынке капитала. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
От выбора автомобиля до покупки — все это в одном месте: Америабанк представит платформу MyCar.am  и специальные предложения на Armenian Auto ShowОт выбора автомобиля до покупки — все это в одном месте: Америабанк представит платформу MyCar.am  и специальные предложения на Armenian Auto Show
Министр сельского хозяйства РФ оценила перспективы армянского экспорта в направлении стран ЕСМинистр сельского хозяйства РФ оценила перспективы армянского экспорта в направлении стран ЕС
Ардшинбанк принял участие в международной выставке в КитаеАрдшинбанк принял участие в международной выставке в Китае
Замминистра: Армения заинтересована в интеграции автомобильной и железнодорожной сети Армении в более широкие региональные и межрегиональные проектыЗамминистра: Армения заинтересована в интеграции автомобильной и железнодорожной сети Армении в более широкие региональные и межрегиональные проекты
За 8 месяцев 2026 года доходы госбюджета Армении выросли на  14,4%За 8 месяцев 2026 года доходы госбюджета Армении выросли на  14,4%
Вице-премьер: Армения высоко оценивает сформированный с Азиатским банком развития формат сотрудничестваВице-премьер: Армения высоко оценивает сформированный с Азиатским банком развития формат сотрудничества
AIR FEST ARMENIA VII снова объединит тысячи любителей авиацииAIR FEST ARMENIA VII снова объединит тысячи любителей авиации
Центробанк Армении и Нацбанк Грузии подписали меморандум о взаимопонимании по линии сотрудничества в финансовой сфереЦентробанк Армении и Нацбанк Грузии подписали меморандум о взаимопонимании по линии сотрудничества в финансовой сфере
Армения и Китай углубляют сотрудничество в сфере международных грузо­и пассажирских перевозокАрмения и Китай углубляют сотрудничество в сфере международных грузо­и пассажирских перевозок
Team - технологический партнер <Недели науки>Team - технологический партнер <Недели науки>
IDBank и фонд «Декавва» поддерживают жителей АрцахаIDBank и фонд «Декавва» поддерживают жителей Арцаха
Геворг Папоян представил предпринимаемые шаги по развитию медицинского туризма в АрменииГеворг Папоян представил предпринимаемые шаги по развитию медицинского туризма в Армении
Глава комиссии НС РА: существует большой потенциал для развития торгово-экономических отношений с КитаемГлава комиссии НС РА: существует большой потенциал для развития торгово-экономических отношений с Китаем
В Армении будет продлен временный запрет на экспорт икры сигаВ Армении будет продлен временный запрет на экспорт икры сига
Армения и Черногория намерены расширить сотрудничество в туристической сфереАрмения и Черногория намерены расширить сотрудничество в туристической сфере
Делегация КРОУ Армении принимает участие в 9-ом Всемирном форуме регулирующих сферу энергетики органовДелегация КРОУ Армении принимает участие в 9-ом Всемирном форуме регулирующих сферу энергетики органов
Bloomberg: к концу 2027 года дата-центр в Раздане достигнет мощности в 300 мегаватт, а количество установленных в центре передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта превысит 70 000Bloomberg: к концу 2027 года дата-центр в Раздане достигнет мощности в 300 мегаватт, а количество установленных в центре передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта превысит 70 000
Депутат от партии власти: зарплата будет повышена не только высшим должностным лицам государства, но и 20 тыс госслужащим Депутат от партии власти: зарплата будет повышена не только высшим должностным лицам государства, но и 20 тыс госслужащим 
Центральный Банк Армении провел в Дилижане семинар с участием Лауреата Нобелевской премииЦентральный Банк Армении провел в Дилижане семинар с участием Лауреата Нобелевской премии
FLYONE ARMENIA запускает рейсы по направлению Ереван- Белград- ЕреванFLYONE ARMENIA запускает рейсы по направлению Ереван- Белград- Ереван
Мартын Галстян: Вместе с правительством и партнерами приступаем к созданию лаборатории Мартын Галстян: Вместе с правительством и партнерами приступаем к созданию лаборатории "Evidence-to-Policy Lab"
Таможенно-логистические центры в Ереване и Сюнике будут сертифицированы по стандартам LEEDТаможенно-логистические центры в Ереване и Сюнике будут сертифицированы по стандартам LEED
Возможности развития медицинского туризма в Армении министр экономики обсудил с генсеком ВТО ООНВозможности развития медицинского туризма в Армении министр экономики обсудил с генсеком ВТО ООН
Приток трансфертов в Армению за 7 месяцев 2026г резко ускорился в росте - до $4.5 млрд и лидирующие 69% поступили из РоссииПриток трансфертов в Армению за 7 месяцев 2026г резко ускорился в росте - до $4.5 млрд и лидирующие 69% поступили из России
Армения и Иордания обсудили возможности сотрудничества в энергетической сфереАрмения и Иордания обсудили возможности сотрудничества в энергетической сфере
Премьер-министр РА провел встречу с лауреатом Нобелевской премии по экономикеПремьер-министр РА провел встречу с лауреатом Нобелевской премии по экономике
Посол России посетил Зангезурский и Агаракский медно-молибденовые комбинатыПосол России посетил Зангезурский и Агаракский медно-молибденовые комбинаты
Глава КГД Армении примет участие в заседании Исполнительного совета внутриевропейской организации налоговых органовГлава КГД Армении примет участие в заседании Исполнительного совета внутриевропейской организации налоговых органов
Компания Huawei и армянский фонд Компания Huawei и армянский фонд "Инкубатор предприятий" подписали меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества в областях ИИ
Государство ведет обсуждения с частным сектором на предмет повышения минимальной заработной платы - депутатГосударство ведет обсуждения с частным сектором на предмет повышения минимальной заработной платы - депутат
На валютном межбанке Армении с 14 по 18 сентября активно проводились и долларовые и рублевые сделкиНа валютном межбанке Армении с 14 по 18 сентября активно проводились и долларовые и рублевые сделки
Комитет госдоходов и МВФ расширят сотрудничество в целях повышения эффективности налогового администрированияКомитет госдоходов и МВФ расширят сотрудничество в целях повышения эффективности налогового администрирования
Больше, чем просто призы: завершился финансовый турнир JuniusБольше, чем просто призы: завершился финансовый турнир Junius
Кобейджинговые карты Arca UnionPay уже доступны в Конверс БанкеКобейджинговые карты Arca UnionPay уже доступны в Конверс Банке
 «Сила одного драма» - генеральный партнер премии «Изменение климата и женщины» «Сила одного драма» - генеральный партнер премии «Изменение климата и женщины»
У Пашиняна  обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта TRIPPУ Пашиняна обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта TRIPP
Министр экономики: Экспорт товаров отечественного производства в ЕС вырос на 72%Министр экономики: Экспорт товаров отечественного производства в ЕС вырос на 72%
Импорт цемента в Армению на исторически низком уровне - министр экономикиИмпорт цемента в Армению на исторически низком уровне - министр экономики
В Ереване состоялись консультации, в ходе которых обсуждались проект государственного бюджета на 2027 год и  рамки налогово- бюджетной политикиВ Ереване состоялись консультации, в ходе которых обсуждались проект государственного бюджета на 2027 год и  рамки налогово- бюджетной политики
ЕАБР: сильная собственная промышленность – ключ к переходу развивающихся экономик в группу высокого доходаЕАБР: сильная собственная промышленность – ключ к переходу развивающихся экономик в группу высокого дохода
Глава МТУИ Армении в Пекине примет участие в Глобальном форуме по устойчивому развитию транспортаГлава МТУИ Армении в Пекине примет участие в Глобальном форуме по устойчивому развитию транспорта
Правительство РА направит 3,5 млрд драмов на процесс всеобщего медицинского страхованияПравительство РА направит 3,5 млрд драмов на процесс всеобщего медицинского страхования
В Армении начнут применяться механизмы безвозмездных выплат общественным организациям, СМИ и политическим партиям за счет подоходного налога, уплаченного физическими лицамиВ Армении начнут применяться механизмы безвозмездных выплат общественным организациям, СМИ и политическим партиям за счет подоходного налога, уплаченного физическими лицами
Правительство Армении направит 1, 110 млрд драмов на продолжение программы субсидирования общинПравительство Армении направит 1, 110 млрд драмов на продолжение программы субсидирования общин
ЮКЖД сообщает об изменениях в расписании поездовЮКЖД сообщает об изменениях в расписании поездов
Acba Bank выступает маркетмейкером облигаций ЕБРР в АрменииAcba Bank выступает маркетмейкером облигаций ЕБРР в Армении
Вице-премьер принял главу АБР в АрменииВице-премьер принял главу АБР в Армении
Уровень бедности в Армении по итогам 2025г. будет ниже показателя 2024г.  - Арсен ТоросянУровень бедности в Армении по итогам 2025г. будет ниже показателя 2024г.  - Арсен Торосян
В Варшаве обсуждены вопросы обеспечения безопасного и бесперебойного перемещения товаров по Транскаспийскому транспортному коридоруВ Варшаве обсуждены вопросы обеспечения безопасного и бесперебойного перемещения товаров по Транскаспийскому транспортному коридору
КГД: В январе-августе 2026 года в общей сложности 205,5 млрд драмов дебетовых средств было возвращено налогоплательщикамКГД: В январе-августе 2026 года в общей сложности 205,5 млрд драмов дебетовых средств было возвращено налогоплательщикам
ЗММК представил свой пятый отчет об устойчивом развитии за 2025 год - впервые в Армении проведены оценки TNFD и DMAЗММК представил свой пятый отчет об устойчивом развитии за 2025 год - впервые в Армении проведены оценки TNFD и DMA
В трех строительных компаниях выявлены случаи занижения фактической стоимости сделок по купле-продаже квартир - КГДВ трех строительных компаниях выявлены случаи занижения фактической стоимости сделок по купле-продаже квартир - КГД
Новый прогноз ЦБ Армении: рост ВВП в 2026 году замедлится до 5,7-5,3%, внешняя торговля задержится в двузначном спаде, а инфляция заметно превысит таргетНовый прогноз ЦБ Армении: рост ВВП в 2026 году замедлится до 5,7-5,3%, внешняя торговля задержится в двузначном спаде, а инфляция заметно превысит таргет
IDBank в Монако: армянские финансовые инновации на престижной международной площадкеIDBank в Монако: армянские финансовые инновации на престижной международной площадке
Армения входит в число безвизовых для россиян стран, где этим летом ощутимо  подорожали цены на проживание в отеляхАрмения входит в число безвизовых для россиян стран, где этим летом ощутимо  подорожали цены на проживание в отелях
Армения представлена на международной туристической выставке IFTM Top Resa 2026Армения представлена на международной туристической выставке IFTM Top Resa 2026
Краткосрочная премия за страновой риск Армении снизилась до исторически низкого уровняКраткосрочная премия за страновой риск Армении снизилась до исторически низкого уровня
Посол Армении обсудил с главой <Иранских железных дорог> проект TRIPPПосол Армении обсудил с главой <Иранских железных дорог> проект TRIPP
Мартын Галстян: Не стоит надеяться на возврат цен на нефть к прежнему уровню в ближайшее времяМартын Галстян: Не стоит надеяться на возврат цен на нефть к прежнему уровню в ближайшее время
Глава ЦБ: Наблюдаемый в Армении избыточный спрос намного превышает потенциал ВВПГлава ЦБ: Наблюдаемый в Армении избыточный спрос намного превышает потенциал ВВП
Читать больше
Курсы валют
22.09.2026
RUB4.310.00
USD363.460.02
EUR416.74-0.31
GBP485.760.24
CAD259.00-0.53
JPY23.140.11
CNY54.25-0.01
CHF444.003.41