Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Глава Минэкономики Армении обсудил с экспортерами действующие программы государственной поддержкиГлава Минэкономики Армении обсудил с экспортерами действующие программы государственной поддержки
В Ереване обсуждены вопросы, касающиеся экспорта сельскохозяйственной продукции и цветов, перевозимых из Армении в США  и в другие страны транзитом через ТурциюВ Ереване обсуждены вопросы, касающиеся экспорта сельскохозяйственной продукции и цветов, перевозимых из Армении в США  и в другие страны транзитом через Турцию
Крупнейшие в Армении системы QR-платежей будут сотрудничать: ArcaQR и IdramNetКрупнейшие в Армении системы QR-платежей будут сотрудничать: ArcaQR и IdramNet
Упрощение доступа армянской сельхозпродукции на рынки ЕС - основной вопрос повестки визита главы Еврокомиссии в АрмениюУпрощение доступа армянской сельхозпродукции на рынки ЕС - основной вопрос повестки визита главы Еврокомиссии в Армению
Совет ЕАБР утвердил Стратегию развития Банка на 2027-2031 годыСовет ЕАБР утвердил Стратегию развития Банка на 2027-2031 годы
Премьер: Армении нужно вновь вернутся к рассмотрению вопроса о стандартах качества, потому что их отсутствие бьет по авторитету страны.Премьер: Армении нужно вновь вернутся к рассмотрению вопроса о стандартах качества, потому что их отсутствие бьет по авторитету страны.
Состоится встреча индийских и армянских предпринимателей Состоится встреча индийских и армянских предпринимателей
Премьер Армении: если нет свободного передвижения, значит - нет и ЕАЭСПремьер Армении: если нет свободного передвижения, значит - нет и ЕАЭС
Правительство РА направит на выплату кэшбека с безналичных покупок пенсионеров дополнительно 10 млрд драмовПравительство РА направит на выплату кэшбека с безналичных покупок пенсионеров дополнительно 10 млрд драмов
Двузначный рост промсектора ускорил ход индекса цен промпродукцииДвузначный рост промсектора ускорил ход индекса цен промпродукции
Армения привлечет от Фонда ОПЕК кредит в 80 млн евро, которые будут направлены на восполнение дефицита государственного бюджета страныАрмения привлечет от Фонда ОПЕК кредит в 80 млн евро, которые будут направлены на восполнение дефицита государственного бюджета страны
В Армении планируется внедрить систему контроля IMEI-кодов за сотовыми телефонамиВ Армении планируется внедрить систему контроля IMEI-кодов за сотовыми телефонами
Аналитики ЕАБР не ожидают сильных пересмотров в отношении темпов экономического роста Армении в 2026-м годуАналитики ЕАБР не ожидают сильных пересмотров в отношении темпов экономического роста Армении в 2026-м году
В Армении рост экономической активности ускорился в январе-мае 2026г с 5,7% до 8%, но внешняя торговля пока в спадеВ Армении рост экономической активности ускорился в январе-мае 2026г с 5,7% до 8%, но внешняя торговля пока в спаде
В Армении начинается процесс приобретения проектно-сметной документации для строительства футбольного стадиона на административной территории поселка Гетаховит общины ИджеванВ Армении начинается процесс приобретения проектно-сметной документации для строительства футбольного стадиона на административной территории поселка Гетаховит общины Иджеван
Подгузов: ЕАБР постарается сформировать правильную и хорошую для Армении страновую стратегию на 2027-2031 годыПодгузов: ЕАБР постарается сформировать правильную и хорошую для Армении страновую стратегию на 2027-2031 годы
Правительство Армении дало добро на подписание межправительственного соглашения с Узбекистаном о международном автомобильном сообщенииПравительство Армении дало добро на подписание межправительственного соглашения с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении
На заседании правительства Армении Никол Пашинян объявил о начале обсуждений по Евразийскому экономическому союзуНа заседании правительства Армении Никол Пашинян объявил о начале обсуждений по Евразийскому экономическому союзу
Власти Армении окажут содействие фермерам, которые столкнулись с ограничениями на поставки своей продукции в Российскую ФедерациюВласти Армении окажут содействие фермерам, которые столкнулись с ограничениями на поставки своей продукции в Российскую Федерацию
Подгузов: Евразийская связность для Армении не абстрактная тема, а фактор развития торговлиПодгузов: Евразийская связность для Армении не абстрактная тема, а фактор развития торговли
Вице-премьер РА принял участие в ежегодном заседании Совета Евразийского банка развитияВице-премьер РА принял участие в ежегодном заседании Совета Евразийского банка развития
Торгово-промышленная палата Украины открыла представительство в АрменииТоргово-промышленная палата Украины открыла представительство в Армении
Глава Минфина: Приоритеты ЕАБР в рамках новой стратегии на 2027-2031 годы критически важные для будущего АрменииГлава Минфина: Приоритеты ЕАБР в рамках новой стратегии на 2027-2031 годы критически важные для будущего Армении
Numbeo: Ереван является самой дорогой столицей Южного Кавказа по стоимости жизниNumbeo: Ереван является самой дорогой столицей Южного Кавказа по стоимости жизни
Избраны члены Попечительского совета Фонда всеобщего медицинского страхования и его генеральный директорИзбраны члены Попечительского совета Фонда всеобщего медицинского страхования и его генеральный директор
До 20% idcoin за международные покупки при оплате картами Visa от IDBankДо 20% idcoin за международные покупки при оплате картами Visa от IDBank
В молочной продукции ООО В молочной продукции ООО "ДИЛИ" обнаружены бактерии группы кишечной палочки - работа предприятия приостановлена
ИИ-решения, расширение географии и многое другое: новые возможности и предложения EventhubИИ-решения, расширение географии и многое другое: новые возможности и предложения Eventhub
Вице-премьер РА принял вновь назначенных и покидающих свои посты регионального директора по Кавказу и главу армянского представительства ЕБРРВице-премьер РА принял вновь назначенных и покидающих свои посты регионального директора по Кавказу и главу армянского представительства ЕБРР
Мхитар Айрапетян о дата-центре ИИ в Гагарине: Это не внезапный прорыв, а результат многолетней последовательной работыМхитар Айрапетян о дата-центре ИИ в Гагарине: Это не внезапный прорыв, а результат многолетней последовательной работы
Власти Армении работают над присвоением международного статуса капанскому аэропорту Власти Армении работают над присвоением международного статуса капанскому аэропорту "Сюник"
Директор Центра: весна и июнь 2026 года в Армении стали самыми влажными периодами за последние десятилетияДиректор Центра: весна и июнь 2026 года в Армении стали самыми влажными периодами за последние десятилетия
Армения, Еврокомиссия и EIB подписали меморандум по развитию транспортной взаимосвязанностиАрмения, Еврокомиссия и EIB подписали меморандум по развитию транспортной взаимосвязанности
КГД напоминает об изменениях в порядке взыскания неуплаченных налоговых задолженностейКГД напоминает об изменениях в порядке взыскания неуплаченных налоговых задолженностей
Комитет по туризму Армении запускает масштабную маркетинговую кампанию с медиасетью CNNКомитет по туризму Армении запускает масштабную маркетинговую кампанию с медиасетью CNN
Министр экономики принял глав диппредставительств ЕСМинистр экономики принял глав диппредставительств ЕС
Россия может ввести полный запрет на экспорт дизтопливаРоссия может ввести полный запрет на экспорт дизтоплива
Армения и Иран обсудили меры по увеличению пропускной способности границыАрмения и Иран обсудили меры по увеличению пропускной способности границы
Экономист о соглашении по телекоммуникационному транзиту: Азербайджан получит доступ к каналу связи с пропускной способностью 100 Гбит/сЭкономист о соглашении по телекоммуникационному транзиту: Азербайджан получит доступ к каналу связи с пропускной способностью 100 Гбит/с
Еврокомиссия намерена направить до 2 млрд евро на развитие взаимосвязанности в Черноморском регионе и на Южном КавказеЕврокомиссия намерена направить до 2 млрд евро на развитие взаимосвязанности в Черноморском регионе и на Южном Кавказе
Армения и Турция обсудили работу по восстановлению транспортного сообщения между двумя странамиАрмения и Турция обсудили работу по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами
В Армении состоится презентация инструмента ChatGPT EduВ Армении состоится презентация инструмента ChatGPT Edu
BSTDB и IDBank подписали пакет финансирования на сумму 10 млн евро для поддержки МСП и торговли в АрменииBSTDB и IDBank подписали пакет финансирования на сумму 10 млн евро для поддержки МСП и торговли в Армении
Экс-глава КГД: Телекоммуникационный транзит между Арменией и Азербайджаном может стать или процессом взаимовыгодного сотрудничества, или взаимозависимостиЭкс-глава КГД: Телекоммуникационный транзит между Арменией и Азербайджаном может стать или процессом взаимовыгодного сотрудничества, или взаимозависимости
Минфин РА: В январе-мае 2026 года госбюджет Армении исполнен с профицитом в 95,8 млрд драмовМинфин РА: В январе-мае 2026 года госбюджет Армении исполнен с профицитом в 95,8 млрд драмов
Глава НПО: если адрес конкурса в члены Попечительского совета Фонда всеобщего медицинского страхования является тайной, то нетрудно догадаться, какой статус имеет его результатГлава НПО: если адрес конкурса в члены Попечительского совета Фонда всеобщего медицинского страхования является тайной, то нетрудно догадаться, какой статус имеет его результат
КГД: с 1 июля в отношении некоторых товаров необходимо представлять в таможенные органы документ, подтверждающий оценку соответствияКГД: с 1 июля в отношении некоторых товаров необходимо представлять в таможенные органы документ, подтверждающий оценку соответствия
По программе CAFSEP в Тавуше и Шираке планируется создание сельскохозяйственных логистических центровПо программе CAFSEP в Тавуше и Шираке планируется создание сельскохозяйственных логистических центров
Moody’s подтвердило рейтинг IDBank на уровне «Ba3» со стабильным прогнозомMoody’s подтвердило рейтинг IDBank на уровне «Ba3» со стабильным прогнозом
В Минэкономики обсудили вопросы, связанные с СЭЗ В Минэкономики обсудили вопросы, связанные с СЭЗ "Мегри"
В ЕС будет запущена Платформа В ЕС будет запущена Платформа "Повестка дня в области связи" для Армении
В Брюсселе обсуждены проекты, реализуемые в транспортном и энергетическом секторах АрменииВ Брюсселе обсуждены проекты, реализуемые в транспортном и энергетическом секторах Армении
Скончался Алан Гринспен, ему было 100 летСкончался Алан Гринспен, ему было 100 лет
Армянский эксперт оценил риски в связи с подписанием соглашения о сотрудничестве между Армянский эксперт оценил риски в связи с подписанием соглашения о сотрудничестве между "Телеком Армения" и "Азертелеком"
Минтерруправления Армении инициировало законопроект о признании 100% акций ЭСА Самвела Карапетяна общественным приоритетомМинтерруправления Армении инициировало законопроект о признании 100% акций ЭСА Самвела Карапетяна общественным приоритетом
Посол Франции в Армении посетил место строительства Баргушатского тоннеля.Посол Франции в Армении посетил место строительства Баргушатского тоннеля.
ЕАБР получил прямой доступ к финансовому рынку КитаяЕАБР получил прямой доступ к финансовому рынку Китая
Геворг Папоян: Экспорт Армении за три дня превысил 700 тонн сельхозпродукции и цветовГеворг Папоян: Экспорт Армении за три дня превысил 700 тонн сельхозпродукции и цветов
В Минтеруправления обсудили новые требования к компаниям недропользователямВ Минтеруправления обсудили новые требования к компаниям недропользователям
В Институте театра и кино внедрена новейшая программа обработки кадровВ Институте театра и кино внедрена новейшая программа обработки кадров
Читать больше
Курсы валют
25.06.2026
RUB4.87-0.05
USD368.260.33
EUR417.750.52
GBP484.890.84
CAD258.56-0.09
JPY22.75-0.01
CNY54.150.13
CHF453.130.35