ФинРейтинг АрмИнфо: В условиях пандемии путешественники лишились поездок, а турстрахование - договоров

АрмИнфо. В портфелях премий армянских страховщиков по итогам 2020г доли розничной и корпоративной составляющих почти сравнялись - 50,3% (22.4 млрд. драмов) и 49,7% (22.1 млрд. драмов), против соответственно 52,8% и 47,2% годом ранее.

По данным Финансового Рейтинга страховых компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, емкость рынка розничного страхования просела на 13,6% с 22,1%-го роста годом ранее, наряду с чем ухудшилась динамика корпоративного страхования - с 17,3%-го роста до 4,5%-го спада.

По итогам 2020г корпоративное страхование превалирует в портфелях премий двух компаний - ИНГО Армения и Сил Иншуранс, а у остальных четырех, наоборот, доминирует розница. Наибольший разрыв между корпоративным и розничным страхованием зафиксирован у СК "ИНГО Армения" - 69% против розничных 31%, а наименьший разрыв у СК "Сил Иншуранс" - 53,7% против розничных 46,3%. В плане же доминирования розничной составляющей наибольшим разрывом отличилась СК "РЕСО" - 66,8% против корпоративных 33,2%, а наименьший разрыв, причем почти одинаковый, зафиксирован у СК "Наири Иншуранс" (54%/46%). Годом ранее, за 2019г наибольшей доминантой корпоративного портфеля в премиях также отличилась ИНГО Армения (60,4%), а лидером по розничной составляющей в премиях была Армения Иншуранс (65,7%).

В структуре страховых возмещений на долю выплат розничным клиентам пришлось 66,1% или 15.3 млрд. драмов, корпоративным - 33,9% или 7.9 млрд драмов, против почти схожих 67,7% и 32,3% соответственно годом ранее. При этом ухудшение годовой динамики наблюдалось как по возмещениям юридическим лицам - с 11%-го роста до 3%-го спада, так и по выплатам физическим лицам - с 9%-го роста до 9%-го спада. Единственной СК, у которой по итогам 2020г в портфеле возмещений доминировала корпоративная составляющая, оказалась "ИНГО Армения" - 55,6% против розничных 44,4%. А из остальных пяти компаний наибольшей доминантой розничной составляющей отличилась СК "Росгосстрах Армения"

- 86,6% против корпоративных 13,4%, а наименьшей СК "Сил Иншуранс" - 53,5% против корпоративных 46,5%. В качестве сравнения отметим, что по итогам 2019г у всех шести СК в портфеле возмещений доминировала розничная составляющая, с наибольшей диспропорцией у "Росгосстрах Армения" - 91,2% против корпоративных 8,8%, и наименьшей у "ИНГО Армения" -  50,8% против корпоративных 49,2%.

В структуре премий, перечисленных на перестрахование, доля корпоративного страхования по итогам 2020г составила 89,7% или 6.6 млрд. драмов (с разворотом годовой динамики с 45%-го роста на 5%-ый спад), а розничного - 10,3% или 758.4 млн. драмов (с ускорением годового роста с 22% до 28%), против 92,1% и 7,9% соответственно годом ранее.  Наибольшая доминанта корпоративной составляющей в премиях, перечисленных на перестрахование, зафиксирована у СК "Армения Иншуранс" - 95,7% против розничных 4,3%, а наименьшая у СК "Сил Иншуранс" - 79,9% против розничных 20,1%. Годом ранее наибольшим разрывом также отличилась СК "Армения Иншуранс" (96,6%/3,4%), а наименьший также был у СК "Сил Иншуранс" - 78,7% против розничных 21,3%.

Армянские страховщики за IV квартал 2020 года заключили 351 380 договоров, что меньше количества договоров годовой давности на 31,6% (против 30,4%-го роста годом ранее). Тем самым, количество действующих на 1 января 2021г страховых договоров составило 842 236 с годовым спадом на 13,7% (против 18%-го роста в 2019г). Среди классов лидирующую позицию по количеству заключенных договоров удерживает ОСАГО - в IV квартале свыше 235,4 тыс., число действующих договоров по которому к 1 января превысило 498,6 тыс. Из добровольных же видов страхования самым востребованным является страхование от несчастных случаев, по которому в IV квартале заключено 77,3 тыс договоров, а число действующих к 1 января превысило 230,2 тыс. И на следующей позиции по востребованности, вместо традиционно занимающего медицинского страхования, разместилось страхование имущества, по которому число действующих договоров к 1 января достигло 55 тыс, из коих 16,2 тыс. заключены в IV квартале.

По количеству действующих к 1 января договоров в сегменте ОСАГО лидирует СК "Росгосстрах Армения" - 163,4 тыс (из коих 76,1 тыс. заключены в IV квартале). А наибольшим числом договоров по страхованию от несчастных случаев и страхованию имущества отличается ИНГО Армения - соответственно 101,5 тыс. и 28,1 тыс. действующих  на 1 января (из коих 53,2 тыс. и 8,6 тыс. заключены в IV квартале). По КАСКО первенство удерживает "Наири Иншуранс" (4,7 тыс действующих на 1 января договоров, из коих 1,2 тыс. заключены в IV квартале). По страхованию выезжающих за рубеж почти с равным количеством лидируют СК "ИНГО Армения" и "Росгосстрах Армения", у которых к 1 января насчитывалось по 1,6 тыс. договоров (из коих соответственно 954 и 599 были заключены в IV квартале).

По количеству заключенных в IV квартале договоров первую позицию занимает СК "ИНГО Армения" - 99,7 тыс., вторую - СК "Росгосстрах Армения" - 99,3 тыс., третью - СК "Наири Иншуранс" - 57,3 тыс., четвертую - СК "РЕСО" - 39,9 тыс., пятую - СК "Армения Иншуранс" - 27,9 тыс., шестую СК "Сил Иншуранс" - 27,4 тыс. У всех шести компаний доминанта в заключенных договорах приходится на ОСАГО с максимумом у Армения Иншуранс (89,8%) и минимумом у ИНГО Армения (33,4%).

Наибольший спад числа заключенных за квартал договоров зафиксирован по турстрахованию (на 88%), и по этому же классу фигурирует наиболее весомое сокращение числа действующих на 1 января договоров (на 73,1%). Спад как заключенных за квартал, так и действующих на отчетную дату договоров, зафиксирован также по страхованию грузоперевозок - на 29,7% и 28,5% соответственно. Ощутимый спад заключенных за квартал договоров фигурирует также по страхованию общей ответственности (на 53,5%) и ОСАГО (на 34%). В росте по заключенным за квартал договорам удержались только два класса - страхование авиатранспорта (на 60%) и КАСКО (на 5%), но по числу действующих на отчетную дату договоров эти классы вместе с остальными оказались в спаде.

Напомним, что на страховом рынке Армении действует 6 компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от  использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. С 2019г в финотчетах по портфелю, по требованию ЦБ РА, добавилась строка страхование сейсмических рисков (от землетрясений), а со II квартала 2020г добавилась строка страхование сельскохозяйственных рисков (агрострахование), данные по которым в итогах не учитываются, поскольку уже включены в соответствующие классы страхования. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Росгосстрах Армения" - 15.  (Расчетный курс драма к доллару на

31.12.20 составляет 522,59 др./$1).