Коэффициент убыточности по ОСАГО в Армении снизился уже до 63%

АрмИнфо.Коэффициент убыточности по ОСАГО в Армении снизился в январе-августе 2022г.  уже до 63% с 79% в том же периоде 2021г, оказавшись ниже даже доковидных 72% в январе-августе 2019-го.

Это обусловлено годовым ростом числа заключенных договоров на 18,3%, что вывело страховые премии на 17,7%-ый рост - до $40.4 млн, одновременно с чем наблюдалось проседание возмещений на 8,7% - до $24.4 млн. Об этом свидетельствуют данные Бюро автостраховщиков Армении.

Так, по данным Бюро автостраховщиков, число транспортных средств с ОСАГО-полисом увеличилось в январе-августе 2022г сдержаннее, нежели в доковидный сопоставимый период, что не позволило объему страховых премий выйти на темпы восходящего тренда трехлетней давности. В частности, рост числа транспортных средств с ОСАГО-полисом ускорился в январе- августе 2022г до 8,1% годовых с 1% в том же периоде 2021г, но оказался ниже доковидных восходящих 13% в январе-августе 2019г. Однако в количественном выражении число транспортных средств с ОСАГО-полисом превысило не только прошлогодний, но и доковидный показатель - 601,134 тыс. ед. к сентябрю 2022г против 567,483 тыс. ед. к сентябрю 2019г.

Ускорение годового роста наблюдалось и по числу заключенных ОСАГО-договоров, но приблизится к доковидным восходящим темпам пока не удалось. Так, за отчетный период годовой рост ускорился с 5,6% до 18,3%, намного уступая доковидному 33,5%-му росту в 2019-ом. Но в количественном плане за январь-август 2022г удалось заключить больше ОСАГО-договоров чем в тот же период 2019-го - 749,896 тыс. шт. против 721,821 тыс. шт. А объем собранных по ним страховых премий вырос на 17,7% годовых, достигнув 16.4 млрд драмов ($40.4 млн), против доковидных 14.1 млрд драмов (с годовым ростом на 25,2%).  Средний размер страховой премии на один ОСАГО-договор составил в отчетный период 21 820 драмов, с ухудшением годовой динамики с 1,3%-го роста до 0,5%-го спада, что наблюдалось и в доковидный сопоставимый период (январь-август 2019г), когда фиксировался более заметный спад на 6,2%.

По вступившим за отчетный период в действие ОСАГО-договорам годовой рост также ускорился с 4,7% до 17,6%, намного не дотянув до 32,6%-го роста в доковидном 2019-ом, составив в количественном выражении 539,707 тыс. шт. По этим договорам объем страховых премий достиг 17 млрд драмов ($42 млн), с полным восстановлением темпов роста на доковидном уровне - 16,1% против 16,2%.  При этом существенно замедлился годовой рост числа расторгнутых ОСАГО-договоров - с 3,9 раз до 87,3%, составив 81,771 тыс. шт., в то время как в 2019-2020гг их количество ускоренно уменьшалось. И почти такое же замедление годового роста наблюдалось по объему возвращенных или подлежащих возврату премий - с 3 раз до 80,6%, абсолютная величина которых в январе-августе 2022г составила 983.5 млн ($2.4 млн).

На этом фоне активность продаж E-полисов ОСАГО сохраняется - 187,359 тыс. шт. за январь-август 2022г, несмотря на наметившееся замедление годового роста с 63,5% до 38,6%. Причем, в сравнении с доковидными показателями сопоставимого периода (январь-август 2019г) темпы роста замедлились существенно (с 3,6 раз), но в количественном плане фиксируется скачок в 5,7 раз (с 32,761 тыс. шт.). В итоге доля E-полисов в общем количестве ОСАГО-договоров повысилась к сентябрю 2022г до 25% с 21% в 2021-ом, значительно превысив мизерные 5% в доковидном 2019-ом.

Заявок на получение страхового возмещения представлено в январе-августе 2022 года 46,869 тыс., что меньше показателя годовой давности на 7% (против 14,8%-го роста в 2021-ом и 17,7%-го роста в 2019-ом). А объем выплат по ним составил 9.9 млрд драмов ($24.4 млн), с годовым спадом на 8,7% (против 13%-го роста в 2021-ом и 13,2%-го роста в 2019-ом). Причем, 17,397 тыс. заявок оказались по случаям упрощенного оформления ДТП (по европротоколу), с разворотом годовой динамики в сторону 25,5%-го спада с 32,5%-го роста в 2021-ом (против 4,3%-го роста в 2019-ом). Объем выплаченных по европротоколу возмещений превысил 1.3 млрд драмов с годовым спадом на 26,3% (после выхода динамики из 0,02%-го спада в 2019-ом на 46,2%-ый рост в 2021-ом), а средний размер одной выплаты составил 77.506 тыс. драмов, с годовым спадом на 1% (против 10,3%-го роста в 2021-ом и 4,2%-го спада в 2019-ом). По общим же страховым возмещениям средний размер одной выплаты составил 210.884 тыс. драмов, с незаметным ускорением годового спада с 1,5% до 1,9%, который оказался скромнее доковидных нисходящих 3,8%.

За 8 месяцев 2022г по сравнению с тем же периодом 2021г число транспортных средств с действующим ОСАГО-договором увеличилось на 45,052 тыс. ед. В частности, у 4 СК фиксировался рост этого показателя в общей сложности на 50,1 тыс. ед., а у 2 СК, наоборот, спад на более чем 5 тыс. ед. Причем, наибольшее сокращение в этот раз наблюдалось у ИНГО Армения - на 3,9 тыс. ед., а наибольший рост продолжает обеспечивать Наири Иншуранс - на 26,6 тыс. ед. Тем не менее, лидером по количеству транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом продолжает выступать СК "Росгосстрах Армения" - 168,498 тыс. ед. (с годовым ростом на 1,1% или на 1,9 тыс. ед.), вторую позицию удерживает Наири Иншуранс - 154,611 тыс. ед. (с годовым ростом на 20,8%), на третьей - ИНГО Армения - 85,132 тыс. ед. (с годовым спадом на 4,4%), на четвертую продвинулась Сил Иншуранс - 76,629 тыс. ед. (с годовым ростом на 35,9% или 20,2 тыс. ед.), вытеснив на пятую РЕСО - 73,167 тыс. ед. (с годовым ростом на 1,9% или 1,4 тыс. ед.), а шестую, как и прежде, занимает Армения-Иншуранс

- 43,097 тыс. ед. (с годовым спадом на 2,5% или 1,1 тыс. ед.).

СК "Росгосстрах Армения" удерживает лидерство также по доле страховых премий в общем объеме по рынку - 29% (против 30,2% в 2021-ом), по доле возмещений - 31,62% (против 32,06% в 2021-ом), а охват E-полисов ОСАГО теперь составляет 48,9% (против 51% в 2021-ом). Лидирующую позицию эта компания продолжает занимать и по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 28,03%, что ниже планки 2021г (29,96%), но выше уровня 2019г (26,6%). Вторую позицию удерживает СК "Наири Иншуранс": по доле страховых премий - 26,4%, по доле возмещений - 22,25%, по числу E-полисов ОСАГО - 17,4%, по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 25,72%, с годовым ростом удельного веса по всем четырем показателям. На третью позицию по доле страховых премий в общем объеме по рынку продвинулась СК "Сил Иншуранс" - 13,3%, сместив СК "ИНГО Армения" на четвертую позицию - 13,1%. Но по долевому охвату остальных показателей ИНГО Армения удалось удержаться на третьей позиции - 13,45%, 11,3%, 14,16% соответственно по возмещениям, E-полисам, числу застрахованных транспортных средств, но и по этим показателям фиксируется годовое снижение удельного веса. У остальных СК доля этих показателей в общерыночном итоге гораздо меньше.

Отметим, что в Армении действует 6 страховых компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от  использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Росгосстрах Армения"

- 15. (Расчетный курс драма к доллару на 31.08.22 составил 404,56 др/$1)