Коэффициент убыточности на рынке ОСАГО продолжает снижаться

АрмИнфо. Коэффициент убыточности по ОСАГО в Армении снизился в январе-октябре 2022г. до 64% с 78% в том же периоде 2021г, оказавшись ниже даже доковидных 72% в январе-октябре 2019-го.

Это обусловлено годовым ростом числа заключенных договоров на 18,1%, что вывело страховые премии на 17,3%-ый рост - до $52.2 млн, одновременно с чем наблюдалось проседание возмещений на 5,7% - до $32.2 млн. Об этом свидетельствуют данные Бюро автостраховщиков Армении.

Так, по данным Бюро автостраховщиков, число транспортных средств с ОСАГО-полисом увеличилось в январе-октябре 2022г сдержаннее, нежели в доковидный сопоставимый период, что не позволило объему страховых премий выйти на темпы восходящего тренда трехлетней давности. В частности, рост числа транспортных средств с ОСАГО-полисом ускорился в январе- октябре 2022г до 6,2% годовых с 4,9% в том же периоде 2021г, но оказался ниже доковидных восходящих 15,1% в январе- октябре 2019г. Однако в количественном выражении число транспортных средств с ОСАГО-полисом превысило не только прошлогодний, но и доковидный показатель - 596,456 тыс. ед. к ноябрю 2022г против 582,790 тыс. ед. к ноябрю 2019г.

Ускорение годового роста наблюдалось и по числу заключенных ОСАГО-договоров, но приблизится к доковидным восходящим темпам пока не удалось. Так, за отчетный период годовой рост ускорился с 8,8% до 18,1%, намного уступая доковидному 34,7%-му росту в 2019-ом. Но в количественном плане за январь-аоктябрь 2022г удалось заключить больше ОСАГО-договоров чем в тот же период 2019-го - 950,225 тыс. шт. против 940,574 тыс. шт. А объем собранных по ним страховых премий вырос на 17,3% годовых, достигнув 20.6 млрд драмов ($52.2 млн), против доковидных 18.3 млрд драмов (с годовым ростом на 26,2%). Средний размер страховой премии на один ОСАГО-договор составил в отчетный период 21 704 драма, с ухудшением годовой динамики с 0,2%-го роста до 0,7%-го спада, что наблюдалось и в доковидный сопоставимый период (январь-октябрь 2019г), когда фиксировался более заметный спад на 6,3%.

По вступившим за отчетный период в действие ОСАГО-договорам годовой рост также ускорился с 8,2% до 17,4%, намного не дотянув до 33,8%-го роста в доковидном 2019-ом, составив в количественном выражении 960,804 тыс. шт. По этим договорам объем страховых премий достиг 21.3 млрд драмов ($53.8 млн), с годовым ростом чуть ниже доковидных темпов - 16% против 19%.  При этом существенно замедлился годовой рост числа расторгнутых ОСАГО-договоров - с 4,1 раз до 57,2%, составив 102,565 тыс. шт., в то время как в 2019-2020гг их количество ускоренно уменьшалось. И почти такое же замедление годового роста наблюдалось по объему возвращенных или подлежащих возврату премий - с 3,2 раз до 52,2%, абсолютная величина которых в январе-октябре 2022г составила 1.2 млрд ($3.1 млн).

На этом фоне активность продаж E-полисов ОСАГО сохраняется - 235,354 тыс. шт. за январь-октябрь 2022г, несмотря на наметившееся замедление годового роста с 72,9% до 30,2%. Причем, в сравнении с доковидными показателями сопоставимого периода (январь-октябрь 2019г) темпы роста замедлились существенно (с 3,7 раз), но в количественном плане фиксируется скачок в 5,3 раза (с 44,681 тыс. шт.). В итоге доля E-полисов в общем количестве ОСАГО-договоров повысилась к ноябрю 2022г до 25% с 22% в 2021-ом, значительно превысив мизерные 5% в доковидном 2019-ом.

Заявок на получение страхового возмещения представлено в январе-октябре 2022 года 59,750 тыс., что меньше показателя годовой давности на 6% (против 12,8%-го роста в 2021-ом и 17,8%-го роста в 2019-ом). А объем выплат по ним составил 12.7 млрд драмов ($32.2 млн), с годовым спадом на 5,7% (против 11,3%-го роста в 2021-ом и 13%-го роста в 2019-ом). Причем, 21,280 тыс. заявок оказались по случаям упрощенного оформления ДТП (по европротоколу), с разворотом годовой динамики в сторону 26,3%-го спада с 27,4%-го роста в 2021-ом (против 3,2%-го спада в 2019-ом). Объем выплаченных по европротоколу возмещений составил 1.7 млрд драмов с годовым спадом на 41,2% (после выхода динамики из 13%-го спада в 2019-ом на 73,2%-ый рост в 2021-ом), а средний размер одной выплаты составил 78.018 тыс. драмов, с годовым спадом на 20,2% (против 35,9%-го роста в 2021-ом и 10,2%-го спада в 2019-ом). По общим же страховым возмещениям средний размер одной выплаты составил 212.787 тыс. драмов, с выходом годового тренда из 1,3%-го спада на 0,4%-ый рост (против 4,1%-го спада в 2019-ом).

За 10 месяцев 2022г по сравнению с тем же периодом 2021г число транспортных средств с действующим ОСАГО-договором увеличилось на 34,647 тыс. ед. В частности, у 3 СК фиксировался рост этого показателя в общей сложности на 44,1 тыс. ед., а у остальных 3 СК, наоборот, спад на 9,4 тыс. ед. Причем, наибольшее сокращение наблюдается у ИНГО Армения - на 4,9 тыс. ед., а наибольший рост продолжает обеспечивать Наири Иншуранс - на 29,1 тыс. ед. Тем не менее, лидером по количеству транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом продолжает выступать СК "Росгосстрах Армения" - 165,965 тыс. ед. (с годовым спадом на 1,5% или на 2,4 тыс. ед.), вторую позицию удерживает Наири Иншуранс - 158,511 тыс. ед. (с годовым ростом на 22,5%), на третьей - ИНГО Армения - 83,988 тыс. ед. (с годовым спадом на 5,5%), на четвертую продвинулась Сил Иншуранс - 72,717 тыс. ед. (с годовым ростом на 21,3% или на 12,8 тыс. ед.), вытеснив на пятую РЕСО - 70,789 тыс. ед. (с годовым спадом на 2,8% или на 2,1 тыс. ед.), а шестую, как и прежде, занимает Армения-Иншуранс - 44,486 тыс. ед. (с годовым ростом на 5,1% или на 2,2 тыс. ед.).

СК "Росгосстрах Армения" удерживает лидерство также по доле страховых премий в общем объеме по рынку - 28,7% (против 30,5% в 2021-ом), по доле возмещений - 30,76% (против 31,88% в 2021-ом), а охват E-полисов ОСАГО теперь составляет 48,4% (против 50% в 2021-ом). Лидирующую позицию эта компания продолжает занимать и по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 27,83%, что ниже планки 2021г (29,98%). Вторую позицию удерживает СК "Наири Иншуранс":  по доле страховых премий - 26,7%, по доле возмещений - 22,68%, по числу E-полисов ОСАГО - 17,5%, по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 26,58%, с годовым ростом удельного веса по всем четырем показателям. Третью позицию занимает СК "ИНГО Армения": по доле страховых премий - 13,2%, по доле возмещений - 13,29%, по охвату E-полисов ОСАГО - 11,4%, по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 14,08%. С небольшой разницей по долевому охвату вышеперечисленных показателей после ИНГО Армения следует СК "Сил Иншуранс". А у остальных 2 СК доля этих показателей в общерыночном итоге гораздо меньше.

Отметим, что в Армении действует 6 страховых компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от  использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Росгосстрах Армения" - 15. (Расчетный курс драма к доллару на 31.10.22 составил 395,40 др/$1).