До апрельского старта либерализации тарифов активность продаж E-полисов ОСАГО заметно сникла

АрмИнфо.Коэффициент убыточности по ОСАГО в Армении снизился в I квартале 2023г до 62% с 69% в I квартале 2022г, оказавшись намного ниже доковидных 74% в I квартале 2019г.

Это сопровождалось ускорением годового роста числа заключенных договоров с 15,9% до 17,8%, на фоне чего наблюдалось замедление роста страховых с 17,5% до 12,8% - до $16.3 млн, при выходе динамики возмещений из 13,5%-го спада на 6,7%-ый рост - до $10.7 млн. Об этом свидетельствуют данные Бюро автостраховщиков Армении.

Так, по данным Бюро автостраховщиков, число транспортных средств с ОСАГО-полисом увеличилось в I квартале 2023г заметнее, нежели в доковидный сопоставимый период, что позволило объему страховых премий обогнать темпы восходящего тренда четырехлетней давности (10,4% в I квартале 2019г). В частности, годовой рост числа транспортных средств с ОСАГО- полисом замедлился с 10,4% до 5,7%, но оказался выше доковидных восходящих 3,6% в 2019г. Однако в количественном выражении число транспортных средств с ОСАГО-полисом превысило не только прошлогодний, но и доковидный показатель - 608,810 тыс. ед. протии 575,781 тыс. ед. в 2022г и 509,001 тыс. ед. в 2019г.

При этом годовой рост числа заключенных ОСАГО-договоров, благодаря ускорению темпов, вплотную подошел к доковидным восходящим темпам. Так, за отчетный период годовой рост ускорился с 15,9% до 17,8%, против доковидных 18,2%  в 2019-ом.  Но в количественном плане число заключенных за I квартал 2023 года ОСАГО-договоров превысило уровень 2019г - 293,910 тыс. шт. против 230,792 тыс. шт. А объем собранных по ним страховых премий вырос в годовом разрезе на 12,8% - до 6.3 млрд драмов ($16.3 млн), против доковидных 4.7 млрд драмов (с ростом на 10,4% в 2019-ом). Средний размер страховой премии на один ОСАГО-договор составил за I квартал 21 559 драмов, сократившись за год на 4,2% (против 1,4%-го роста годом ранее), что наблюдалось и в доковидный период (2019г), когда фиксировался более заметный спад на 6,6%.

По вступившим за I квартал 2023г в действие ОСАГО-договорам годовой рост также ускорился с 13,2% до 16,1%, с полным восстановлением доковидных темпов, и превышением в количественном выражении - 301,411 тыс. шт. против 251.510 тыс. шт.  в 2019г. По этим договорам объем страховых премий превысил 6.9 млрд драмов ($17.9 млн), с замедлением годового роста с 12,5% до 11,3%, которые тем не менее оказались намного выше доковидных темпов в 6,5%. При этом на 15,9% сократилось число расторгнутых ОСАГО-договоров - до 24,468 тыс. шт., в то время как годом ранее фиксировался рост на 22,3%, а в доковидном 2019г их количество уменьшалось более быстрыми темпами. И почти такое же изменение годовой динамики фиксируется по объему возвращенных или подлежащих возврату премий - с 21,5%-го роста в сторону 8,2%-го спада, абсолютная величина которых за I квартал 2023г превысила 305.4 млн ($786.2 тыс), что в более высоких темпах (17%) наблюдалось и в доковидном 2019 году.

На этом фоне заметно сникла активность продаж E-полисов ОСАГО до 71,051 тыс. шт. за I квартал 2023г, с сильным замедлением годового роста с 65,1% до 4,1%. Причем, в сравнении с доковидными показателями (I квартал 2019г) темпы роста замедлились существенно (с 4 раз), но в количественном плане фиксируется скачок в 9 раз (с 7,698 тыс. шт.). В итоге доля E- полисов в общем количестве ОСАГО-договоров снизилась за год с 27% до 24%, при этом значительно превысив мизерные 3,3% в доковидном 2019-ом. Существенное торможение динамики, по всей вероятности, связано с ожиданиями перехода с 1 апреля 2023 года к либерализации тарифов ОСАГО, предусматривающей также более заметные (нежели ранее действующие 5%) скидки по E-полисам ОСАГО.

Заявок на получение страхового возмещения представлено за I квартал 2023г 18,659 тыс., что меньше показателя годовой давности на 0,2% (против 9%-го спада в 2022-ом и 19,4%-го роста в 2019-ом). А объем выплат по ним составил 4.1 млрд драмов ($10.7 млн), с годовым ростом на 6,7% (против 13,5%-го спада в 2022-ом и 10,1%-го роста в 2019-ом). Причем, 5,811 тыс. заявок оказались по случаям упрощенного оформления ДТП (по европротоколу), с незаметным замедлением годового спада с 23,7% до 22,2% (против 10,5%-го роста в 2019-ом). Объем выплаченных по европротоколу возмещений составил 468.8 млн драмов или $1.2 млн, с замедлением годового спада с 26,8% до 18,6% (против 3,6%-го роста в 2019-ом), а средний размер одной выплаты составил 80.670 тыс. драмов, с годовым ростом на 4,7% (против 4%-го спада в 2022-ом и 6,3%-го спада в 2019-ом). По общим же страховым возмещениям средний размер одной выплаты составил 222.322 тыс. драмов, с выходом годового тренда из 5%-го спада на 6,9%-ый рост (против 7,8%-го спада в 2019-ом).  За I квартал 2023г число транспортных средств с действующим ОСАГО-договором увеличилось на 33,029 тыс. ед. В частности, у 3 СК фиксировался рост этого показателя в общей сложности на 47,5 тыс. ед., а у остальных 3 СК, наоборот, спад на 14,4 тыс. ед.  Причем, наибольшее сокращение наблюдается у ЛИГА Иншуранс (ранее именуемой Росгосстрах Армения) - на 6,7 тыс. ед., а наибольший рост продолжает обеспечивать Наири Иншуранс - на 33,2 тыс. ед. Такой рост вывел Наири Иншуранс в лидеры по количеству транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 169,692 тыс. ед. (с годовым ростом на 24,3%), сместив ранее удерживающего первенство ЛИГА Иншуранс на вторую позицию - 165,032 тыс. ед. (с годовым спадом на 4%), третью позицию удерживает ИНГО Армения - 83,076 тыс. ед. (с годовым спадом на 4,4% или на 3,8 тыс. ед.), на четвертую продвинулась Сил Иншуранс - 71,370 тыс. ед. (с годовым ростом на 3,5% или на 2,4 тыс. ед.), вытеснив на пятую РЕГО (ранее именуемую РЕСО) - 67,567 тыс. ед. (с годовым спадом на 5,6% или на 3,98 тыс. ед.), а шестую, как и прежде, занимает Армения- Иншуранс - 52,073 тыс. ед. (с годовым ростом на 29,4% или на 11,8 тыс. ед.).

В результате, СК "Наири Иншуранс" вышла в лидеры по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 27,87%, и по доле страховых премий в общем объеме по рынку - 28%, сместив ранее удерживающую по этим показателям первенство СК "ЛИГА Иншуранс" на вторую позицию - 27,11% и 26,5% (по доле транспортных средств с ОСАГО-полисом и доле страховых премий). Но по доле возмещений и охвату E-полисов ОСАГО лидерство продолжает удерживать СК "ЛИГА Иншуранс" - соответственно 29,03% и 46,7%, а вторую позицию как и прежде занимает СК "Наири Иншуранс" - 25,34% и 18,6%. Третью позицию занимает СК "ИНГО Армения": по доле страховых премий - 14,6%, по доле возмещений - 12,4%, по охвату E-полисов ОСАГО - 12,1%, по доле транспортных средств с действующим ОСАГО-полисом - 13,65%. С небольшой разницей по долевому охвату вышеперечисленных показателей после ИНГО Армения следует СК "Сил Иншуранс". А у остальных 2 СК доля этих показателей в общерыночном итоге гораздо меньше.

Отметим, что в Армении действует 6 страховых компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов по 18-ти, за исключением страхования ответственности от  использования ж/д транспорта, и страхования судебных и внесудебных расходов. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственно работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Армения Иншуранс" - 16 (единственно работающая по классу страхования ж/д транспорта). На страховом рынке Армении в декабре 2022 года страховые компании РЕСО и Россгострах Армения (РГС) пошли на ребрендинг - в первой смена названия на РЕГО сопровождалась изменением состава акционеров, а вторая просто переименовалась в ЛИГА Иншуранс.  Что касается СК "ИНГО Армения", непрямым владельцем которой выступает российская СК Ингосстрах, то эта компания продолжает работать на рынке Армении, но уже с корректировкой своих действий в контексте санкций (в отношении Ингосстраха), под пристальным контролем регулятора. (Расчетный курс драма к доллару на 31.03.2023г - 388,48 др/$1).