Страховой рынок Армении собрал рекордный объем премий

АрмИнфо. Рост страховых возмещений по итогам I полугодия 2023 года привел к заметному снижению темпов роста прибыли страховых компаний Армении. Об этом свидетельствуют данные Финансового Рейтинга страховых компаний Армении на

30.06.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо на основании опубликованных отчетов и запрошенных у СК данных по портфелям. И тем не менее, по данным компаний, нынешний полугодовой объем премий является рекордным.

Согласно данным запрошенных у СК портфелей, несмотря на высокие показатели, в годовом разрезе темпы роста премий замедлились с 27,3% до 23,6%, а тренд возмещений вышел из 3%-го спада на двузначный 17,2%- ый рост, объемы которых по итогам I полугодия 2023г достигли соответственно 41.3 млрд драмов ($107 млн) и 15.6 млрд драмов ($40.4 млн).

На этом фоне сильно забуксовали темпы роста чистой прибыли до нынешних 39% (с прошлогоднего подскока в 19,4 раза), уровень которой по итогам I полугодия с.г. достиг 2.9 млрд драмов ($7.4 млн). Причем, в отличие от полугодия прошлого года, когда три страховые компании вышли из убытка на серьезную прибыль, в первой половине 2023г все СК удержали этот показатель на плюсовом уровне, постаравшись его увеличить, но на сей раз темпы оказались в разы скромнее прежних.

При таком поведении динамики премий и возмещений сильно забуксовал также годовой рост прибыли по линии страхования - с 71% до 27%, сформировав ее за полгода на уровне 25.3 млрд драмов ($65.6 млн). Однако, не слишком заметно замедлился годовой рост накопленной прибыли - с 57% до 49%, что позволило совокупному собственному капиталу рынка ускорится в росте с 3% до 19%, абсолютная величина которого к 1 июля 2023г достигла соответственно 9.1 млрд драмов ($23.5 млн) и 24.1 млрд драмов ($62.3 млн).

Стоит подметить, что только за II квартал с.г. динамика премий существенно ухудшилась - с высокого роста до двузначного спада, в то время как возмещения и в квартальном разрезе вышли из спада на двузначный рост. Это в свою очередь привело к квартальному сильному проседанию прибыли по линии страхования, и как результат существенно сократило чистую прибыль, динамика которой в I квартале была плюсовой и отличалась весомостью, причем в разы.

Первенство по чистой прибыли удерживает Наири Иншуранс, сумевшая за год увеличить этот показатель на 27,2% - до $2.1 млн, вторую позицию продолжает занимать ИНГО Армения - $1.9 млн (с годовым ростом на 48,7%), а на третью позицию подскочила Армения Иншуранс, благодаря увеличению плюсового уровня на 93,5% до $1.2 млн. После них по уровню чистой прибыли расположились ЛИГА Иншуранс ($1.1 млн, с ростом на 2,6%), РЕГО Иншуранс ($607 тыс, с ростом на 62,4%) и Сил Иншуранс ($430 тыс, с ростом на 53,1%). Причем, пять СК сильно замедлили годовой рост прибыли и лишь Армения Иншуранс отличилась ощутимым ускорением восходящих темпов.

Тройка лидеров по премиям и возмещениям. В суммарных премиях по рынку наибольшую долю обеспечила СК "ИНГО Армения" - 30,6%, после которой расположились ЛИГА иншуранс - 24,5%, Наири Иншуранс - 19,6%, Сил Иншуранс - 11,5%, Армения Иншуранс - 9,2% и РЕГО Иншуранс - 4,6%. А в суммарных возмещениях наибольшей долей отличилась СК " ЛИГА иншуранс " - 28%, затем следуют ИНГО Армения - 23,7%, Наири Иншуранс - 23,1%, Сил Иншуранс - 13,8%, Армения Иншуранс - 8,1% и РЕГО Иншуранс - 3,3%.

В портфеле премий СК "ИНГО Армения" доминируют сборы по медстрахованию, страхованию имущества и ОСАГО - соответственно 37,3%, 34,1% и 12%, у ЛИГА иншуранс 36,6% премий приходится на ОСАГО и чуть меньше - 30,7% - на медстрахование и 16,8% - на страхование имущества, а у Наири Иншуранс сборы по ОСАГО достигают 44,4% портфеля и еще 37,5% приходятся на медстрахование. Остальные три СК также большую часть сборов обеспечивают по ОСАГО и медстрахованию.

Что же касается возмещений, то все шесть СК наиболее ощутимые суммы выплачивают по двум классам - ОСАГО и медстрахование - соответственно от общего объема своих портфелей возмещений 30-74% (максимум у РЕГО Иншуранс и минимум у ИНГО Армения) и 19-54% (максимум у ИНГО Армения и минимум у РЕГО Иншуранс).

Медстрахование и ОСАГО лидируют по объему, но рост премий поддерживается страхованием грузоперевозок, имущества, турстрахованием и КАСКО. В структуре премий доминируют по объему такие классы, как медстрахование и ОСАГО - соответственно 34,1% и 31,5%, с годовым ростом абсолютной величины первых на 16,5% и вторых на 7,2%. Эти же классы доминируют и в возмещениях: ОСАГО - 49,5%, медстрахование - 39,8%, с ростом объема первых на 5,5% и объема вторых на 26,6%. Напомним, что с апреля с.г. стартовала либерализация тарифов по ОСАГО, но говорить об итогах формирования эффективного ценообразования пока преждевременно.

Третью позицию по доле в премиях занимает страхование имущества - 16,7%, с годовым ростом объема на 60,5%, а в возмещениях первую тройку по классам замыкает КАСКО - 3,6%, с годовым ростом объема на 10,3%.  А премии по КАСКО, благодаря существенному годовому росту на 46,6%, по доле закрепились на четвертой позиции - 5%. Затем с гораздо меньшей долей (0,2-3% по премиям и 1-2,5% по выплатам) следуют страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, выезжающих за рубеж и общей ответственности. Причем, по страхованию от несчастных случаев фиксировался рост премий на 12% при спаде выплат на 48%, по страхованию грузоперевозок - рост премий на 79,7% сопровождался подскоком выплат в 2,7 раз, по турстрахованию и премии и возмещения показали почти одинаковый рост - 47% и 45%, а по страхованию общей ответственности премии оказались в большем спаде на 42%, нежели возмещения на 1,5%.

Лидерство по большинству классов удерживают две СК. Лидерами по объему страховых премий вышеперечисленных классов выступают: по ОСАГО, страхованию грузоперевозок - ЛИГА Иншуранс; по медстрахованию, КАСКО, страхованию от несчастных случаев, общей ответственности, турстрахованию - ИНГО Армения. А по объему страховых возмещений этих же классов лидируют только ЛИГА Инщуранс (ОСАГО, страхование общей ответственности) и ИНГО Армения (медстрахование, КАСКО, страхование от несчастных случаев, грузоперевозок, турстрахование). По страхованию же имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий первенство по объему премий и возмещений удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - лидирующие премии у ЛИГА Иншуранс, но наибольшие возмещения у Сил Иншуранс.

Наибольшая доля премий по ОСАГО принадлежит ЛИГА Иншуранс и Наири Иншуранс - 28,4% и 27,6% соответственно, по медстрахованию - ИНГО Армения и ЛИГА Иншуранс - 33,3% и 22%, по страхованию выезжающих за рубеж и от несчастных случаев 53-52% удерживает ИНГО Армения, занимая при этом по КАСКО и страхованию общей ответственности доминирующие 30-36%, по страхованию грузоперевозок наибольшая доля теперь у ЛИГА Иншуранс - 45,5%. По страхованию имущества, в частности от пожаров и стихийных бедствий доминирующие 69,4% премий удерживает ИНГО Армения, а от иных ущербов - 45,5% у ЛИГА Иншуранс.

Набирает обороты стартовавшее год назад страхование ж/д транспорта. Этот класс практикует только одна СК - Армения Иншуранс, получившая лицензию на данный вид страхования год назад. Тогда, за III квартал 2022г портфель премий СК "Армения Иншуранс" по этому классу составлял порядка 20 млн драмов, и сейчас спустя год заключен новый договор, сумма премий по которому естественно будет фигурировать в отчете III квартала с.г.

Сборы по агрострахованию подскочили в 2 раза. Этот класс практикуют только 3 компании - ИНГО Армения, ЛИГА Иншуранс и Сил Иншуранс. Суммарный объем собранных ими премий по агрострахованию подскочил в годовом разрезе почти в 2 раза - до порядка 2 млрд драмов. Это стало результатом существенного роста портфелей по этому классу указанными тремя СК без исключения. В частности, в 2-2,3 раза увеличили сборы по этому классу Сил Иншуранс и ИНГО Армения, и чуть-чуть сдержаннее - почти на 90% нарастила премии по агрострахованию ЛИГА Иншуранс. Первенство в данном классе, с большим отрывом от остальных по объему премий, продолжает удерживать ИНГО Армения, охватывающая на рынке 69%. Далее следуют ЛИГА Иншуранс -  16% и Сил Иншуранс - 15%.

Начинается подготовительная фаза внедрения системы ОМС. Подготовка к внедрению системы обязательного медицинского страхования (ОМС) предусмотрена ближе к концу 2023. 2024-2026 годы станут "фазой испытаний". Полное внедрение ОМС намечается с 2027 года. До полного внедрения системы ОМС с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года в порядке, установленном Правительством РА, будет осуществляться экспериментальная программа медицинского страхования с включением групп населения.  Согласно проекту закона ежегодный полис на одного страхователя в Армении составит 164.4 тыс. драмов или 13.7 тыс ежемесячно.

На страховом рынке Армении есть затронутые антироссийскими санкциями организации. В 2022 году в санкционный список попали российские материнские структуры армянских страховых компаний. Вследствие этого на рынке начался реорганизационный процесс, который еще не завершился. Уже в декабре 2022 года бывшие компании РЕСО и Росгосстрах Армения пошли на ребрендинг, а ранее - на изменения в структуре акционеров, перерегистрировавшись в РЕГО Иншуранс и ЛИГА Иншуранс.