Прибыль банков Армении увеличилась в I квартале 2024г на 18,8% годовых за счет схожего роста кредитного портфеля

АрмИнфо. Чистая прибыль банков Армении возросла в I квартале 2024 года на 18,8% годовых (после подскока в 2,2 раза годом ранее), превысив 83.1 млрд драмов ($211.4 млн). Удержать в плюсе динамику чистой прибыли удалось благодаря ускорению годового роста кредитного портфеля с 3,5% до 18,7%, с обеспечением объема в 5.1 трлн драмов ($13 млрд). Об этом свидетельствуют данные Экпресс-Рэнкинга Банков Армении на 31.03.2024г, подготовленного ИК АрмИнфо.

Только за I квартал 2024г чистая прибыль банков выросла в 5,6 раз, тогда как годом ранее в I квартале фиксировался мизерный квартальный рост на 1,5%, а в IV квартале 2023г динамика и вовсе скатилась в минусовые 35%. Но стоит обратить внимание, что в квартальном разрезе такой высокий рост чистой прибыли не мог исходить от кредитного портфеля, поскольку он вырос лишь на 1,6% (против 3,5%- го роста за I квартал 2023г), в сравнении с которым рост вложений в ценные бумаги был более заметным -  7,8% (против 2,4%-го спада за I квартал 2023г).

Примечательно, что двузначный годовой рост процентных доходов сохранился с незначительным замедлением темпов с 22,8% до 22,3%, тогда как торможение роста непроцентных доходов продолжилось - с 11% до 8,1%. Как результат, разрыв в пользу процентных доходов увеличился до 3 раз с 2,6 раз в I квартале 2023г. В итоге, в общих доходах доминанта процентных доходов за год повысилась с 71,3% до 74%, а доля непроцентных доходов снизилась с 27,3% до 25%.

По предположению аналитиков АрмИнфо, высокий годовой рост кредитного портфеля в большей степени поддерживается сохраняющимися двузначными темпами восходящей динамики потребкредитования и ипотеки, что наблюдалось и в предыдущие периоды.

Такой рост кредитного портфеля удержал активы в двузначном росте, несмотря на замедление годовых темпов с 18% до 11,5%, с обеспечением их на уровне 9.4 трлн драмов ($23.96 млрд). В их структуре доля кредитных вложений и прочих ссуд повысилась с 51% до 54,3%. При этом доля вложений в ценные бумаги снизилась в активах до 20,8% (с 21,8% годом ранее), с резким замедлением годового роста объема с 38,6% до 6,6% - до 1.96 трлн драмов ($4.99 млрд).

Общие обязательства к 1 апреля 2024г замедлились в росте с 16,7% до 10,7%, превысив 7.8 трлн драмов ($19.9 млрд). В их структуре свыше 71,2% (против 70,9% в 2023г) или 5.6 трлн драмов ($14.2 млрд) приходится на обязательства перед клиентами, а 24,9% (против 25,2% в 2023г) или 1.96 трлн драмов ($4.98 млрд) - на обязательства перед банками и другими организациями (с учетом привлечений от размещения корпоративных облигаций), при сильном торможении годового роста первых с 30,5% до 11,3% и выходе динамики вторых из 11,5%-го спада на 9,7%-ый рост. Причем, такое резкое торможение годового роста обязательств перед клиентами объясняется сошедшей на нет активностью релокантов, в том числе по части открытия многочисленных счетов для совершения определенных операций (перемещение капитала и бизнеса).

"Тем не менее, от установленных тогда для нерезидентов высоких тарифов по картам и по открытию счетов, а также общего роста комиссионных по финансовым транзакциям, действующих по сей день, банки продолжают получать серьезные доходы, тем самым поддерживая заработанную сверхприбыль в росте", - констатируют аналитики АрмИнфо.

По итогам I квартала 2024 года в TOP-5 по активам входят Ардшинбанк, Америабанк, AMIO Bank (переименованный Армбизнесбанк), Acba Bank и ИНЕКОБАНК, по кредитным вложениям - Америабанк, Ардшинбанк, Acba Bank, AMIO Bank  и ИНЕКОБАНК, по вложениям в ценные бумаги - Ардшинбанк, Армсвисбанк, AMIO Bank, Америабанк и Конверс Банк, по обязательствам перед клиентами - Ардшинбанк, Америабанк, Acba Bank, AMIO Bank и ИНЕКОБАНК, по общему капиталу - Ардшинбанк, Америабанк, AMIO Bank, Acba Bank и ИНЕКОБАНК.

В TOP-5 по величине уставного капитала первенство закрепилось за AMIO Bank- ом, на 2-ю позицию продвинулся Ардшинбанк, сместив на 3-ю позицию Банк ВТБ (Армения), что в свою очередь отодвинуло на 4-ю и 5-ю позиции Acba Bank и Америабанк. Уставной капитал пополнили в I квартале 2024 года только два банка - Ардшинбанк (на 96,17%) и Армэкономбанк (на 12,04%). Изменился также состав акционеров Америабанка, мажоритарными владельцами которого стали выступать BOGG и аффилированный с этой группой Bank of Georgia (суммарно 90%), в связи с чем доля EBRD в капитале банка снизилась до 10%.

По уровню чистой прибыли за I квартал 2024г первенство удерживает Ардшинбанк, 2-ю позицию продолжает занимать Америабанк, на 3-й закрепился ИНЕКОБАНК, а 4-ю и 5-ю позиции закрепили за собой Acba Bank и Конверс Банк.

Отметим, что в Армении с появлением в ноябре 2022 года нового участника в лице FastBank-а функционирует уже 18 банков, в числе которых "дочки" зарубежных банков HSBC (Великобритания), ВТБ (РФ), Mellat (Иран), Byblos Bank (Ливан).  Международный институциональный инвестор в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) присутствует в капитале только одного Америабанка.