Евразийский банк развития назначил BHM Capital ведущим организатором выпуска облигаций в дирхамах ОАЭ для листинга на ADX

АрмИнфо. Евразийский банк развития (ЕАБР), ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий экономический рост в евразийском регионе, назначил ведущего организатора планируемого выпуска облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, с листингом на Бирже Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange, ADX). Им станет BHM Capital, ведущий финансовый институт на рынках капитала Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее BHM Capital и ЕАБР подписали соответствующее мандатное письмо. Подписание прошло при участии Данияра Имангалиева, заместителя председателя ЕАБР, и г-на Хатима Аль Атабани, CEO по бизнесу и фронт-офису BHM Capital.

Предстоящий выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ станет важным этапом в расширении возможностей фондирования в местной валюте для региональных и международных эмитентов и будет способствовать укреплению позиции Абу-Даби как глобального центра долговых рынков капитала. В свою очередь, инвесторы получат возможность инвестировать в ЕАБР, многосторонний финансовый институт с высоким уровнем надежности, через долговой инструмент, номинированный в дирхамах и обращающийся на регулируемой региональной бирже.

Средства от размещения будут направлены на финансирование значимых инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии. Заместитель председателя Евразийского банка развития Данияр Имангалиев отметил, в ЕАБР высоко оценивают экспертизу BHM Capital на локальных рынках капитала, а также их глубокое понимание регуляторной среды и инвестиционного ландшафта. По его словам, это партнерство создает необходимые предпосылки для успешной реализации планируемой сделки, средства от которой будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии. “Евразийский банк развития уже имеет опыт привлечения финансирования в дирхамах ОАЭ на общую сумму 385 млн дирхамов ОАЭ.

Особенностью этой сделки станет размещение облигаций с листингом на Бирже Абу-Даби, что позволит существенно расширить базу инвесторов и повысить прозрачность и доступность инструмента для участников рынка. Отдельно отмечу, что содействие интеграции финансовых рынков стран-участниц ЕАБР с международными рынками капитала является одним из ключевых элементов мандата ЕАБР. Мы наблюдаем растущий интерес инвесторов из Казахстана и Армении к выпускам облигаций в дирхамах ОАЭ и стремимся создать условия, которые позволят инвесторам из Армении и стран Центральной Азии участвовать в выпуске облигаций ЕАБР, который будет размещен на ADX”,- сказал он. Листинг облигаций на ADX подчеркивает растущую роль этой биржи как платформы для международных эмитентов, стремящихся получить доступ к региональной ликвидности и широкой диверсифицированной инвесторской базе ОАЭ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть». BHM Capital — ведущая частная акционерная компания, котирующаяся на Дубайском финансовом рынке (DFM) и регулируемая Управлением по рынкам капитала ОАЭ (CMA), которая предоставляет услуги частным и корпоративным инвесторам. С момента основания компания входит в число ведущих фирм на финансовых рынках страны и является пионером в области финансовых технологий, что делает ее региональным лидером в предоставлении важных инструментов для корпоративных и частных клиентов.