Америабанк выступает андеррайтером дебютных драмовых и долларовых облигаций девелоперской компании <Реншин>

АрмИнфо. Америабанк выступает андеррайтером дебютных драмовых и долларовых купонных ооблигаций девелоперской компании <Реншин>. Как отмечается в сообщении Америабанка, суммарный объем этих облигаций (1 драмовый транш и 2 долларовых) составляет 10 млрд драмов, первичное размещение стартовало 2 февраля с.г. и планируется завершить 29 мая.

В частности, объем эмиссии трехлетнего драмового транша составляет

2.3 млрд драмов, а двух долларовых (трехлетний и пятилетний) - по $10 млн. Номинальная стоимость одной драмовой облигации составляет 1 млн драмов, а одной долларовой облигации - $10 тыс.  Драмовых облигаций выпущено 2300 штук, а долларовых в общей сложности 2000 штук. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 12%, трехлетних долларовых облигаций - 8%, а пятилетних долларовых облигаций - 8-5%. Периодичность купонных выплат по этим траншам предусмотрена раз в полгода.

Минимум можно приобрести 10 драмовых облигаций и по 2 долларовые облигации (по каждому траншу).  Желающие могут совершить покупку облигаций онлайн через инвестиционную платформу MyInvest приложения MyAmeria Америабанка, либо  посетив любой филиал Америабанка и заполнив заявку, либо отправив заполненную заявку на электронный адрес Америбанка - [email protected] .  Финансовый директор <Реншин> Кристине Чичян отметила: <Использование таких инструментов способствует укреплению институциональной связи между рынком капитала и реальным сектором, где инвестиционные ресурсы направляются на создание реальных активов и формирование долгосрочной экономической ценности.  Выпущенные <Реншин> облигации - это не только инвестиционная возможность, но и важный стимул для расширенного использования альтернативных инструментов финансирования в секторе градостроительства, что может способствовать активизации инвестиционного климата>.

После завершения размещения эти облигации пройдут листинг на Армянской фондовой бирже и далее начнут котироваться на вторичном рынке.

Процедура покупки облигаций, электронная версия проспекта эмиссии, окончательные условия выпуска и объявление о публичном размещении облигаций доступны по ссылке - https://ameriabank.am/media­room/articleid/9070/upcoming-amd-usd­bond?utm_source=media&utm_medium=traffic&utm_campaign=renshin_bonds . Все подробности об эмитенте и предлагаемых облигациях, а также связанные с ними риски представлены в проспекте эмиссии. Проспект эмиссии облигаций <Реншин> зарегистрирован Центробанком РА 21 января 2026г.

Отметим, что Реншин - это девелоперская компания, с 24-летней историей, занимающаяся городским развитием и инвестициями, которая осуществляет высококачественное строительство (площадью около 1 млн кв.м.), а общий объем инвестиций превышает $1 млрд. Компания реализует ряд крупных проектов совместно с престижными международными партнерами, включая Artlife Kempinski Residences, Skyline, WTCY. По состоянию на конец 2024 года совокупные активы Реншин составили 102.6 млрд драмов, а собственный капитал - почти 20 млрд драмов.

Напомним, что Америабанк - ведущее финансовое и технологическое учреждение, один из значимых игроков в экономике Армении. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные продукты, услуги и инновационные платформы на рынке, направленные на удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей людей. Америабанк, как динамично развивающаяся финтех-среда, предлагает комплексные решения, улучшающие качество жизни. Стоит упомянуть, что Америабанк сравнительно недавно выступил андеррайтером дебютных именных купонных драмовых облигаций ЗАО <Альфа-Фарм> (крупнейшая в Армении аптечная сеть) в объеме 1.5 млрд драмов, и дебютных драмовых и долларовых облигаций холдинга Intelligent Management Holding в объеме 1 млрд драмов и $2.5 млн.